集成与开发

CRM 怎么接

把合同签署连入客户生命周期。

CRM

接入要点

✓客户对象与合同关联
✓商机/报价转信封
✓签署状态回写 CRM
✓Salesforce 等原生连接器

接入场景

三类典型场景

把合同签署连入客户生命周期。

🅰

客户合同关联

合同挂到客户对象，上下文完整。

🅱

商机转信封

报价 / 商机直接发起签署。

🅲

状态回写

签署状态回写 CRM，销售可见。

接入清单

接入前核对

✓确认原生连接器可用性。
✓映射客户 / 商机字段。
✓状态回写与去重策略。
✓以官方能力为准核对对象。